从地面集群到轨道节点，算力版图出现新变量
2026年9月，一份规划文件让“太空算力”从概念讨论进入政策议程。工业和信息化部印发的《信息通信行业发展“十五五”规划》明确提出“探索太空算力技术前瞻研究及生态培育”。据公开信息，这是国家层面信息通信专项规划中首次将太空算力列为算力设施建设方向之一。此前行业讨论多集中在低轨卫星通信与地面站协同，此次表述则直接指向“算力”本身——在轨数据处理、星上智能计算、天基算力节点等方向可能获得更多资源投入。
规划同期提出“加大力度适配国产算力芯片”。多位参与过智算中心建设的工程师在接受采访时表示，这一表述的力度较“十四五”时期明显提升。一位曾在东部枢纽城市负责算力集***付的项目负责人提到，过去两年国产芯片适配工作“从可选项变成必选项”，部分新建智算集群在招标阶段即要求完成与至少两款国产AI芯片的兼容性验证。该负责人所在团队曾因驱动适配周期不足，将集群上线时间推迟了约六周。
十万卡集群进入有序部署期，推理算力被单独点名
规划提出“有序部署万卡、十万卡及以上智算集群”，同时将“面向场景按需部署推理算力设施”并列提出。这一区分在产业层面已有迹可循。2025年以来，多家云厂商在财报电话会中提及训练侧算力需求增速趋缓，推理侧需求随大模型应用落地持续上升。一位供职于头部云服务商的算力规划工程师透露，其所在公司2026年二季度新增的推理服务器采购量已超过训练服务器，部分区域推理集群的利用率长期维持在80%以上。
万卡集群与十万卡集群的部署逻辑差异显著。万卡级别集群已在国内多个枢纽节点落地运行，核心难点集中在网络互联与故障恢复。而十万卡集群面临的是供电、散热、调度效率的系统性挑战。据中国信息通信研究院2026年6月发布的《中国算力发展指数报告》，截至2025年底，全国在用算力中心机架总规模超过900万标准机架，但十万卡级集群尚不足10个，且集中在少数头部企业与国家级枢纽节点。
“有序部署”的表述被多位业内人士解读为对过热投资的降温信号。2025年下半年，部分地方出现“算力园区空置率上升”的讨论。一位长期跟踪数据中心投资的行业分析师指出，个别三线城市在未锁定客户的情况下上马大型智算项目，导致机柜上架率不足30%。规划中“自动化监测与供需匹配”的提法，指向的正是这类结构性错配问题。
太空算力的技术门槛与生态空白
太空算力并非简单的“把服务器搬上卫星”。空间环境带来的辐射、热控、供电约束，使得星上计算设备在制程选择、架构设计上与地面存在根本差异。一位从事航天电子元器件可靠性研究的科研人员解释，星载芯片通常需要采用抗辐射加固设计，制程节点往往落后地面主流水平数代。这意味着太空算力的单节点性能远低于地面集群，其价值更多体现在边缘侧——在轨完成数据预处理、目标识别、异常检测，减少回传地面的数据量。
“生态培育”一词在规划中与“前瞻研究”并列，透露出当前太空算力面临的核心困境：缺少可用的软件栈与开发者社区。地面AI生态依赖CUDA及其替代方案多年积累，而星载计算平台目前缺乏统一的编程模型和算子库。据业内人士透露，国内已有商业航天公司与AI芯片企业启动联合验证项目，尝试将国产推理芯片的地面工具链移植到星载平台，但截至2026年年中仍处于原型阶段。
国际层面，美国国防高级研究计划局与NASA在2025年先后启动了天基边缘计算相关项目，欧洲航天局也在推进星上AI处理技术验证。国内在这一方向的公开项目信息较少，规划首次提及太空算力，或意味着后续将有专项科研资金和工程验证机会释出。
国产芯片适配：从“能用”到“好用”的距离
“加大力度适配国产算力芯片”背后，是一段并不轻松的产业磨合史。2024年至2025年，国产AI芯片在训练侧的大规模替代曾遭遇软件栈不成熟、算子覆盖不足、集群通信效率偏低等问题。一位参与过国产芯片千卡集群调优的算法工程师回忆，早期版本在跑通大模型分布式训练前，团队花了近三个月处理通信库与框架的兼容性问题，“很多时间不是在调模型，是在调芯片和框架之间的缝隙”。
变化在2026年逐步显现。据公开信息，多家国产芯片厂商已完成与主流深度学习框架的原生适配，部分厂商推出了对标CUDA的自主软件栈，并在若干行业客户中形成稳定使用案例。但“好用”的标准仍在提升。前述云服务商工程师表示，当前国产芯片在推理场景的性价比优势已开始显现，但在超大规模训练集群中的长期稳定性、故障自愈能力仍需更多实战验证。
规划中“算力标准和评价体系建设”的表述，指向的正是这一磨合期的制度需求。缺少统一的性能评测标准，使得不同国产芯片之间的横向对比困难，用户选型成本高企。据中国电子技术标准化研究院2026年3月发布的工作报告，算力芯片相关评测标准制定工作已进入草案阶段，覆盖训练性能、推理吞吐、能耗比等核心指标。
算力强基揭榜行动的延续与升级
“深入实施算力强基揭榜行动”是对既有政策的延续。该行动自2023年启动以来，已在高速互联、液冷散热、存算一体、AI编译器等方向遴选出一批攻关项目。一位曾入选揭榜项目的企业技术负责人表示，揭榜机制的优势在于“目标具体、周期明确”，其所在团队承担的某高速互联芯片项目在揭榜后获得了测试环境与客户验证机会，缩短了产品落地周期。
进入“十五五”周期，揭榜行动的方向或将向太空算力、存算一体、光电混合计算等更前沿领域延伸。据业内人士透露，相关部门已在就新一批揭榜方向征询产业意见，太空算力相关的星载计算架构与抗辐射存储技术可能纳入其中。
从枢纽集群到边缘节点，从地面万卡到轨道单机，中国算力设施的建设逻辑正在发生结构性变化。规划文本传递的信号清晰：算力不再只追求规模扩张，国产化、供需匹配、前沿探索同时进入政策核心层。对产业链而言，真正的考验在于能否在“有序”与“力度”之间找到可执行的节奏。
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